catafot-ликбез #1: Семь фишек ПланФикс, которые стоит освоить катафотам

Владимир Терехин составил краткий, но очень полезный список фишек, которые могут облегчить жизнь катафотам при работе с ПланФикс.

Самых внимательных внутри ждет бонус: Владимир не только описал, но и уже настроил возможность быстрого создания личных задач через телеграм-бота. Благодарите, читайте, берите на вооружение.

1. Смена планировщика по умолчанию

Как не трудно догадаться, планировщик по умолчанию - это тот, который загружается у вас при первом входе в систему, а также при клике на название раздела Планировщик в главном меню ПланФикс. И да, его можно заменить на любой, который вам доступен. Установить планировщик по умолчанию можно в выпадающем меню, которое открывается по клику на его название.

2. Копирование ссылки на действие

Иногда возникает необходимость сослаться на какое-либо действие в задаче или контакте. Для этого правильно использовать прямую ссылку на само действие. В ПланФикс такая возможность предусмотрена, но не все знают, как такую ссылку получить. На самом деле все достаточно просто. Необходимо найти нужное действие и нажать на время его добавления. ПланФикс скопирует прямую ссылку в буфер и сообщит вам об этом соответствующим уведомлением.

3. Фильтр-поиск в Планировщике

Планировщики - отличная штука, где мы можем настраивать вывод задач или контактов практически любым способом. Но что делать, когда нужно оперативно найти конкретную задачу (или группу задач), не тратя время на пролистывание фильтров планировщика? В таком случае отлично помогает фильтр-поиск по задачам. О существовании этой малоприметной, но крайне полезной функции знают немногие, именно поэтому она попала в наш список.

Чтобы выполнить поиск по задачам в планировщике нужно нажать на иконку фильтра около его названия. Нажатие открывает поле поиска, в котором можно написать слово или его фрагмент — и в планировщике останутся только объекты, содержащие это слово в названии. Для того, чтобы сбросить результаты поиска, нужно нажать на крестик (если поле с текстом фильтра раскрыто) или на зеленую иконку включенного фильтра.

4. Избранное

В ПланФикс функционал избранного реализован очень здорово. Сюда можно добавлять: проекты, задачи, комментарии, документы, контакты. Избранное можно группировать (выбираете для группы свою, оригинальную иконку и помечаете ей все сущности, которые хотите сгруппировать), а потом выводить все это в Планировщики по различным условиям. Чтобы быстро посмотреть ваше избранное нужно нажать на иконку звездочки в строке общего поиска ПланФикс.

5. Режим тестирования Планировщиков

Режим тестирования позволяет проверить, будет ли конструируемый планировщик выполнять свои функции так, как мы задумываем (например, выводить контакты и задачи по заданным условиям). Режим активируется нажатием на иконку с изображением колбы в верхней части окна настройки планировщика. После активации появляется возможность выбрать конкретный объект для тестирования. После запуска тестирования, возле каждого условия появится изображение колбы на зеленом или красном фоне. Зеленый фон говорит о том, что данное условие для выбранного объекта выполняется, красный - не выполняется.

6. Создание личных задач через Telegram

С помощью бота ПланФикс в Telegram можно быстро и просто ставить задачи самому себе (своеобразный to-do список для дальнейшей обработки). Порядок действий по настройке:

• создать в ПланФикс проект для личных задач, указав шаблон задачи по умолчания “Личная задача”;
• создать групповой чат в telegram (любое понятное вам название);
• добавить в созданную группу бота @planfix_bot;
• вести команду “/project ‘номер существующего проекта’ (указывается номер проекта для личных задач без кавычек). Если все сделано правильно, то бот напишет соответствующее сообщение.

На этом настройка завершена. Теперь вы можете создавать здесь задачи командой /task 'Название задачи'.

7. Расширенный список Планировщика

Тоже удобная штука. Может пригодиться, чтобы фильтровать нужные задачи или контакты при помощи быстрых фильтров, проводить массовые операции и т.п. Расширенный список включается в меню, скрывающимся под тремя точками. Выглядит и работает этот список как фильтр в разделе Задачи или Контакты, в котором можно управлять отображением столбцов. Об этом функционале лучше всего расскажет 3-минутное видео с официального канала ПланФикс.

На этом у нас все. Спасибо, что дочитали, надеемся было полезно. Если хотите получать оповещения о выходе новых материалов из серии catafot-ликбез, подписывайтесь на новостной канал агентства в telegram.